阿里云引领基础云服务5000亿战局，30家上榜企业如何搅动一江春水？| 重磅榜单

容器的发展，带来了新的讨论——容器和Kubernetes是否会取代虚拟机？Google等互联网公司，已经大规模地将容器直接部署在物理机上，不少企业也已经在部分业务上开始尝试，但容器和Kubernetes技术在对不少应用和场景的支持上仍有不足，尤其是有状态应用及持久化存储。

虚拟机会与容器相互结合，还是会被容器所消灭？技术趋势的不确定性，也正是其独特的魅力。

软件定义网络、软件定义存储与超融合：软件定义时代的到来

软件定义数据中心（SDDC）的好处显而易见，企业可通过软件的灵活性提高硬件的利用效率，同时避免被硬件厂商锁定。

VMware于2012年以12亿美元收购Nicira，并基于Nicira的技术推出SDN产品NSX，2017年收入估算超过10亿美元，已成为VMware最大增长点之一。

成立于2011年的云杉网络，作为国内最早专注软件定义网络技术的公司，帮助企业构建数据中心虚拟网络，并提供相关网络监控、运维和安全服务，多年坚守，终于迎来国内软件定义网络市场进入发展快车道的时期。

存储是企业IT基础设施的核心，软件定义存储帮助企业实现了各类数据的统一管理。创业公司中，XSKY领跑行业，打造同时支持块、对象、文件三种存储的统一数据存储平台，构建应用支持生态，杉岩数据紧随其后，两者在对象存储和块存储领域市场竞争中已可与华为、新华三等老牌大厂一争高下。

超融合架构将计算、存储、网络等集于一体，提升了系统性能，大大简化了IT资源的部署和管理。深信服渠道为王，2017年5万元以下订单数量占绝大多数。创业公司中，泽塔云推出GPU虚拟化和AI解决方案，焱融云则发力存储对容器的支持。

SD-WAN：网络连接刚需爆发，政策有待明朗

移动互联网带来流量爆发，企业愈加重视网络连接的质量。SD-WAN由于部署快捷、降低带宽成本、提升性能等优点，已经开始被越来越多地采用，市场爆发在即。

大河云联打造SD-WAN核心控制器，为需要SD-WAN的企业和运营商提供组网方案，观脉科技、犀思云、Zenlayer则类似独角兽公司Aryaka，建设自己的SD-WAN网络，企业可直接接入，犀思云、Zenlayer还充分利用自身节点，为企业提供边缘计算服务。

一方面，SD-WAN较传统网络，在协议层面仍需继续完善，以加强对更多复杂应用的支持；另一方面，SD-WAN涉及到跨境网络连接等问题，政策层面仍不明朗，相关企业要警惕触及红线。

云管理平台和iPaaS：潜力市场，谁能脱颖而出？

RightScale最新报告显示，已有81%的企业客户采纳多云策略，提高云资源使用和管理效率的云管理平台逐渐进入企业视线，传统IT管理四巨头之一的BMC，不久前已将自己重新定位为多云管理公司。作为中立创业公司，FIT2ClOUD和骞云科技已拿下多个行业的标杆客户。

iPaaS可能是基础云服务领域，中美发展差距最大的细分行业。美国Mulesoft上市后被Salesforce以65亿美元收购，而我国的iPaaS创业公司刚刚于近两年诞生，白山云科技从头部大型企业切入，数帝网络则更多服务于中小型企业。中国企业的云端系统日益复杂，数据集成的难度也越来越高，iPaaS的重要性必将凸显。

CDN和灾备：传统行业在云时代继续前进

云计算的发展，进一步促进了流量的爆发，作为网络加速器的CDN行业，也迎来新的机遇。但机遇与挑战并存，云计算厂商纷纷进入并掀起价格战，行业重新洗牌。

网宿科技占据国内CDN市场40%以上份额，依靠规模效应和强大的运营能力，稳居行业第一的位置并保持盈利，同时积极布局云安全等增值业务，开拓海外市场。白山云科技通过秒推等创新技术抢占市场，成为传统CDN和云计算巨头之外，唯一进入行业前五的创业公司。

灾备在云计算时代面临着新的挑战，对多云环境的兼容、海量数据的处理、数据和业务的快速恢复，是难题同时也是技术竞争壁垒。

爱数与华为云、腾讯云等众多云平台达成合作，已有多个客户单环境下备份存储容量超10PB，并通过副本数据管理技术实现数据的分钟级恢复，连续多年在中国灾备市场处于领先地位。

多行业渗透VS聚焦主业：各有所长，长期并存

公有云作为巨大的流量入口，天花板是全IT产业链，前段时间，一则AWS正在考虑推出交换机产品的虚假新闻，就使得思科等网络设备巨头的股价应声下跌。此外，在其他领域，行业之间的渗透亦不断加强，例如，私有云厂商开始涉足容器、超融合，容器厂商推出云管理平台和超融合一体机。

涉足多行业的云服务厂商，可为客户提供更加一致、稳定的用户体验，而专注于细分赛道的玩家，则在中立性和兼容性上更有优势，爱分析认为，双方将长期共存，竞争关键在于如何更好地满足客户的需求。

以上是爱分析对基础云服务行业阶段性研究总结，我们将对该领域持续深入调研，并将陆续发布公司调研和研究报告，欢迎大家持续关注并提供建议。

（编辑：厦门网）

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