2022年5G核心网行业研究分析报告（简版）

5G核心网对用户面和控制面分离，采用服务化架构设计，主要由网络功能（NF）组成，采用分布式的功能，根据实际需要部署，新的网络功能加入或撤出，并不影响整体网络的功能。

5G核心网是移动网络的核心，超连接性转化为服务和业务灵活性的差异化。它建立稳定和安全的网络连接和对其设施的访问，定义服务质量，并通过支持差异化服务和管理整个网络的广域移动性的策略来执行。

5G核心网市场现状总体概况

2021年全球5G核心网市场销售额达到了12.87亿美元，预计2028年将达到89.27亿美元，年复合增长率（CAGR）为27.71%（2022-2028）。地区层面来看，中国市场在过去几年变化较快，2021年市场规模为6.07亿美元，约占全球的47.15%，预计2028年将达到45.53亿美元，届时全球占比将达到51.00%。

进入2022年，随着5G核心网技术进一步成熟，5G建设不断加快，5G发展日渐取得成果，5G应用也在持续蔓延。

蜂窝网络承载的数据量快速增长主要是由消费者对视频的需求以及业务转向使用云服务推动的。这方面是促进5G核心网行业发展的主要驱动力，5G核心网厂商有积极的增长机会。

亚太地区有几个增长中的经济体，例如中国、印度和日本，预计这些经济体将在5G核心市场实现高速增长。这些国家一直支持和促进工业和技术发展。此外，他们拥有发达的技术基础设施，正在推动所有垂直行业采用5G核心解决方案。亚太地区的网络市场受到越来越多的基于云的解决方案、物联网等新兴技术以及大数据分析和移动性的接受度的推动。

5G核心网对用户面和控制面分离，采用服务化架构设计，主要由网络功能（NF）组成，采用分布式的功能，根据实际需要部署，新的网络功能加入或撤出，并不影响整体网络的功能。5G核心网（5G Core Network）的核心厂商包括华为、中兴、爱立信、诺基亚等等。前四大厂商在全球拥有超过88%的市场份额。核心厂商主要集中在欧洲和中国。在应用方面，此产品最广泛应用于智慧交通，份额超过28%。

企业竞争力方面，头部企业市场份额固化，其他参与者难以在短时间实现超越。业务安全是5G核心网所面临的新的安全问题。业务异常由于其隐蔽性，很难被传统的安全设备所发现。

另外，在所有领域部署5G将需要大量支出和投资。在瞬息万变的商业环境中，技术不断发展，数十亿美元的投资并不是所有公司都能负担得起的。向5G核心网络的过渡也给企业和服务提供商带来了网络和安全威胁。这些因素将成为市场制约因素。

5G核心网行业发展机遇及主要驱动因素

1、电信运营商对云原生和基于服务的架构的需求不断增长

5G核心网代表了一项重大的技术转变，因为它在移动核心网络中引入了前所未有的技术5g网络切片，例如基于服务的架构(SBA)和基于微服务和基于容器的云原生网络功能，以及作为裸机云基础设施。它还需要更有效的网络运营，以及用于软件生命周期管理的大量自动化和编排工具，例如持续集成和交付(CI/CD)、服务开发和网络管理。

在过去的几年中，将OSS/BSS系统迁移到云端的电信运营商的比例一直保持相对稳定。对于电信公司来说，持续而稳定的变化已经成为云迁移的主流。但是，现在电信运营商越来越愿意采用云原生框架和实践。

越来越少的电信运营商计划采用重新托管或“搬迁”方式。与那些计划采用更复杂的重新平台设计或重构方法的电信运营商相比，考虑此选项的电信运营商数量明显要少得多。正如我们所知，电信运营商在过去常常采用阻力最小的方法，因此以令人鼓舞的是，没有太多的运营商计划默认采用重新托管方式。

电信运营商越来越愿意将IT系统转变为基于容器和微服务的架构，同时也接受了敏捷的DevOps和CI/CD实践。例如，几乎80%的电信运营商认为在2021年期间将IT系统迁移到基于微服务的架构将是一个重要的项目。

2、智慧城市基础设施的发展

5G在全球范围内的部署速度将决定其成为智慧城市的决定性技术的速度。

现在，世界上大约55%的人口居住在城市。根据联合国的数据，到2050年，这一比例将上升到68%。个人从农村向城市地区不断迁移，加上全球人口增长，到同年，全球主要城市将再增加25亿人口。5G在全球范围内的部署速度将决定其成为智慧城市的决定性技术的速度。现在，世界上大约55%的人口居住在城市。根据联合国的数据，到2050年，这一比例将上升到68%。个人从农村向城市地区不断迁移，加上全球人口增长，到同年，全球主要城市将再增加25亿人口。

在智慧城市建设方面，数字孪生城市即是城市的数字映像，通过其全域感知、精准映射、虚实交互和全局洞察等特点，推动城市治理向数字化、全面化、精准化、预见化跃迁，智慧城市建设已经进入以数据为核心的新阶段。

3、企业、政府对5G专网的需求

在一些国家，5G专用网络首先开始在采矿、应急服务和国防工业中采用4G LTE技术。然而，随着5G网络的部署越来越广泛，私有5G网络的概念在世界许多地方越来越受欢迎，因为监管机构越来越多地为企业提供购买自己的5G频谱和部署自己的移动网络的选择，尤其是在日本和德国流行。

德国政府已经在3.7 GHz-3.8 GHz频谱范围内向许多德国领先制造商授予了88个私有5G许可证。例如，私有5G网络提供比公共5G网络更强大的安全性，因为它们没有连接到更广泛的电信网络。因此，私有5G网络吸引了对安全性要求非常高的组织。

4、物联网的快速发展

物联网可以提高经济，大大降低成本，物联网将广泛用于智能交通、地防入侵、环境保护、政府工作、公共安全、智能电网、智能家居、智能消防、工业监测、老人护理、个人健康等多个领域。

物联网是支持5G核心的5G将支持的众多用例之一，可实现大量传感器和连接设备之间的通信。物联网应用的需求可分为大功率、低延迟的应用（如移动视频监控）；以及低功耗、低延迟、远距离的物联网应用（智慧城市和智慧工厂）。

预计5G技术的发展将加快步伐，以支持新兴物联网应用的这些要求，这些应用分为大规模机器类型通信和关键任务应用。

5、流量需求增长不减

移动宽带预测将4G/LTE确定为主要的移动流量类型，直到2025年5G流量达到总量的51%。

5G预计增长的很大一部分基于私有蜂窝和基于边缘的服务，这些服务要求5G SA核心基础设施。

东北亚流量（包括中国）引领市场，约占全球移动流量的31%。

5G核心网行业发展面临的挑战

1、5G业务安全问题

5G核心网面向服务的架构基于云原生架构设计，参照IT领域“微服务”的概念，将具有多种功能的整体划分为具有独立功能的多个个体。通过服务化接口，网络将它们的能力作为服务公开给网络，并被其他网络重用。

网络切片通信协商过程中可能出现中间人攻击，对切片功能进行恶意修改；网络切片管理接口的访问控制不完善可能导致攻击者对管理接口的恶意访问，进而修改有效信息来欺骗网络管理员，威胁切片安全；敏感信息泄露风险，主要来源包括：NSI缺乏有效的数据保护机制NSSI缺乏有效的防篡改机制；切片管理中的认证授权漏洞，主要包括：切片认证机制不完善缺乏对NSSAI的保护缺乏对用户ID和认证证书的保护；网络切片组件安全性不足，主要包括：协议漏洞服务未做访问控制存在无用软件/功能/组件特权用户无限制远程登录部分文件权限过高操作系统配置不当Web服务器配置不当；虚拟化安全风险，主要包括：操作系统虚拟化安全风险容器安全风险切片网络功能虚拟化安全风险；缺少对NSI的监控与异常检测机制，具体包括：日志记录和审计不足安全事件日志文件保护不当监控能力和数据隔离不当NSI的端到端监控能力不当。

2、2/3/4G核心网与5G核心网业务连续性

在5G网络发展初期，不可避免会出现2/3/4G核心网与5G核心网并存，用户在进行4G与5G网络互操作时，会在两个核心网之间发生切换，很难保持业务连续性。5G核心 网解决方案需要支持2/3/4/5G融合接入，简化网络结构、运维和互操作性，保持业务连续不中断。

3、网络切片的端到端关联问题

5G网络切片是提供特定网络能力和特性的逻辑网络，通过网络 切片技术，可以实现业务需求和网络资源的灵活匹配，虚拟出多张满 足不同业务应用场景差异化需求的5G切片网络，并能充分共享物理网络资源。

目前，5G核心网切片的标准相对完善，承载网切片可支持FlexE物理时隙级隔离、队列级隔离、队列内调度等多种能力，但是底层的 承载网切片无法看到5G核心网的切片标识，导致上层5G核心网的 切片无法直接映射到承载网切片，导致两者无法自动关联。另外，无线网目前只能为切片用户提供优先级调度，没有无线网切片的标准， 而终端能力目前只支持同时接入一个切片。

因此要实现端到端的网络切片难度非常大，运营商需要根据客户需求提供一定限定条件下的网络切片服务，联合行业客户共同探索商业模式的创新。

延伸报告：【2022-2028全球及中国5G核心网行业研究及十四五规划分析报告】

本报告研究“十三五”期间全球及中国市场5G核心网的发展现状，以及“十四五”期间行业发展预测。重点分析全球主要地区5G核心网的市场规模，历史数据2017-2022年，预测数据2023-2028年。本文同时着重分析5G核心网行业竞争格局，包括全球市场主要企业中国本土市场主要企业竞争格局，重点分析全球主要企业近三年5G核心网的收入和市场份额。

此外针对5G核心网行业产品分类、应用、行业政策、行业发展有利因素、不利因素和进入壁垒也做了详细分析。

（编辑：厦门网）

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