竞逐高端市场 发展独有工艺 国内CIS公司将完成整体逆袭
发布时间：2022-02-15 16:09:14 所属栏目：移动互联 来源：互联网
导读：电子信息系统的智能化程度越高，对CIS的需求量就越大，即便智能手机增长已趋缓，汽车、安防、机器视觉、AR/VR等新应用也会驱动市场继续增长。在国内市场，受益于国产替代、产业升级等利好因素，国内CIS行业取得了长足的进展。近日，集微咨询（JW insights）
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电子信息系统的智能化程度越高，对CIS的需求量就越大，即便智能手机增长已趋缓，汽车、安防、机器视觉、AR/VR等新应用也会驱动市场继续增长。在国内市场，受益于国产替代、产业升级等利好因素，国内CIS行业取得了长足的进展。近日，集微咨询（JW insights）分析师团队重磅发布《中国半导体企业100强（2021）》排行榜，国内CIS公司韦尔、格科微、思特威均上榜，分列第2、第11和第35位。对此，集微咨询（JW insights）认为，国内CIS公司的业绩不断提升，标志着其产品研发和供应链管理都获得了突破性进展。 跻身世界前列 据榜单数据，三家国内企业都在2021年取得了不错的业绩，韦尔半导体2021年营收预估为220亿元（CIS约占其半导体板块营收的86%），格科微2021年营收预估为66亿元，思特威2021年营收预估为18亿元。 三家公司的业绩增长与全球CIS市场的繁荣有密不可分的关系。当前，CIS已经成为芯片市场的重要细分领域，根据Frost & Sullivan数据，其销售额在2020年达到179.1亿美元，在全球图像传感器总销售额中占比约为84.4%。预计2021年至2025年，全球CIS的出货量将继续保持8.5%的年复合增长率，2025年预计可达116.4亿颗。 由于国内的消费电子、安防和汽车电子市场体量巨大，又有国产替代的需求牵引，国内CIS企业进步巨大，已经跻身国际领先企业之列。 根据Frost & Sullivan数据，按出货量排名，全球前十家CIS依次为格科微电子，索尼，三星，豪威（韦尔旗下子公司），SK海力士，思特威，意法半导体，安森美，松下及晶相光电。 按照销售额排名，全球前十家CMOS图像传感器企业依次为索尼，三星，豪威，格科微电子， SK海力士，安森美，意法半导体，松下，思特威及佳能。前十名的市场份额合计为 94.2%。 在多个细分领域，国内厂商更是名列三甲。手机图像传感器市场中，索尼、三星、豪威，格科微位居前列；车载CIS市场中，安森美、豪威和索尼排名三甲；安防电子CIS市场中，前三甲是思特微、豪威、索尼。 进军高端 在刚刚结束的2022年CES上，豪威发布了世界上最小的2亿像素图像传感器OVB0B，其光学格式为1/1.28”型，像素尺寸为 0.61μm。OVB0B独特的16单元合并技术在1250万像素模式下可提供优质视频和预览质量，尤其是在低光照条件下。OVB0B也是第一款整个区域都可用于使用 QPD（四相位检测）技术进行相位检测自动对焦的2亿像素图像传感器。这款产品的发布也标志国产CIS已经到达国际顶尖水平。 从整体来说，CIS发展的一大规律就是像素数量不断增加，像素尺寸不断缩小，国产CIS近年来相继取得突破。以豪微为例，2019年，公司在手机市场推出了0.8μm 32M 像素、48M 像素及 64M 像素的产品后。2020年，公司率先量产了 0.7μm 64M像素图像传感器，首次以 1/2”光学尺寸实现了64M像素分辨率。同时，公司64M像素图像传感器也开发出了 1.0 μm像素以及领先的1/1.34 英寸光学格式，其大型光学元件和高分辨率为高端智能手机中的广角和超广角主摄像头提供了优异的弱光性能。 在竞逐主流工艺的同时，国内CIS企业还另辟蹊径，开发出独居特色的技术。比如，思特威开发了DSI Pixel技术，可显著提升传感器的各项技术指标，光敏感度是FSI传感器的2倍，暗电流低了2倍，在SNR1及读取噪声方面也要比FSI、BSI传感器更加优秀。豪威也开发了PureCel Plus-S 晶片堆叠技术，在像素面积减少24%的同时，量子效率更高，串扰和角响应更优。 集微咨询（JW insights）认为，凭借先进工艺取得领先地位的索尼和三星，正在逐渐被豪威科技等国内企业迎头赶上。而在像素数量不断增加和像素尺寸不断缩小方面，豪威科技通过Fabless 模式反而更容易取得台积电等国际先进制程晶圆厂的代工，从而弥补上先进工艺制程的差距。 突围细分市场 集微咨询（JW insights）认为，CIS的增长点正在趋向多元化，从2020年开始，汽车、安防、工业等众多领域的增速都超过了手机领域，呈现出多点开花的局面。国产CIS企业抓住市场机遇，在几个主要细分领域都取得了突破。 1 汽车电子 韦尔进入汽车CIS较早， 在2005年量产了首款车载 CIS 产品，目前已经在这个行业发展超过了 15 年，公司在后视、环视和 DMS 方面的产品线已经较为完整，其CIS芯片当前主要用于欧美汽车品牌，在车用CIS市场占据20%以上份额。而且，产品在持续升级，2020年6月推出全球首款汽车晶圆级摄像头，尺寸仅为6.5mm×6.5mm。2021年加入英伟达自动驾驶汽车开发生态系统，未来在巩固拓展欧美市场的同时，有望在亚太市场获得显著增量。思特威则在2020年收购深圳安芯微电子，实现车载产品线的拓展，并凭借 SC100AS 及 SC1330AS 两颗产品打开前装夜视影像市场。 2 安防电子 安防摄像头对于人脸识别和车牌识别的需求不断提升，对于夜间低照度环境下拍摄 画面和高速移动物体成像的清晰度要求也逐渐提高。生物特征认证、低照性能和动态成像方面需求提高，驱动安防级 CIS 芯片技术提升。源于对市场需求的精准把握，思特微和豪威发展出了独特的技术，在这个市场位列前茅。根据 Frost&Sullivan 统计，在安防监控领域，思特威在2020 年公司实现 1.46亿颗CIS芯片出货，出货量位居全球第一。 3 工业领域 在工业应用中，CIS非常重要的应用之一便是自动光学检测（AOI，Automated Optical Inspection）。思特威是国内该领域最早的开拓者之一，公司独特的BSI技术产品，配合三维堆栈等技术，已具备单帧HDR功能和超高 的快门效率和感光性能。在新兴机器视觉领域全局快门产品中，2020 年思特威实现2.5千万颗 CMOS图像传感器出货，出货量位居行业前列。 此外，在医疗健康、AR/VR等领域，国内厂商也正在不断扩大市场份额。因此，集微咨询（JW insights）认为，随着国产化的进一步深入，CIS市场热点不断增加，国产CIS的整体市占率将一步提升，并不断扩大在高端市场的份额。 （编辑：厦门网） 【声明】本站内容均来自网络，其相关言论仅代表作者个人观点，不代表本站立场。若无意侵犯到您的权利，请及时与联系站长删除相关内容! |
